finace

Business Lösung für Vermögensverwalter

finace- Financial Advisor Center empat

finace ist eine vollständige Business Lösung für den Vermögensverwalter. Auf Basis von Web-Technologien und stabiler SQL Infrastruktur steht hiermit ein hoch flexibles Programm zur Verfügung.

Depotmanager
stellt alle bank- und kundenspezifischen Daten dar,
auch die Kauf- und Verkaufsaufträge sowie Kontovormerkungen.

Infopad
verleiht einen schnellen Einblick in die wichtigsten
Daten zur Kundenbetreuung

Administration & Backoffice
erledigt Aufgaben wie die Verwaltung von Usern oder das Erstellen von Vertragsmodellen.

Controlling
gibt kundenunabhängige Übersichten über Kontound WP-Bewegungen, Anlagegrenzen etc..

Kundencenter
verwaltet Stammdaten, Verträge und Gebühren auf Kundenebene.

Import/Export
prüft eingelesene Bankdaten und verknüpft sie mit den Kundendaten; übermittelt Aufträge zum Wertpapierhandel und Zahlungsverkehr.

Trading
integriert alle Prozessschritte des Wertpapierhandels von der Vorkalkulation, Order oder Blockorder bis zur Handelsabrechnung.

Reporting
generiert quartals- oder monatsweise individuelle Statusberichte zur Vermögensentwicklung.


Wenn Sie mehr über finace wissen möchten oder wir Ihnen finace im Rahmen einer Live-Demonstration vorstellen dürfen, freuen wir uns auf Ihre Anfrage:

 

 

 

Kontakt

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mail@empat.de

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